第四章 下游重点行业发展及其钢材需求分析
第一节 建筑行业
一、行业发展现状和发展趋势
（一）发展现状
房屋建设主要分为两个部分，一是全国房地产市场；二是铁路、公路、工业等领域建设的房屋，没有纳入房地产市场。2012年全国商品住宅销售、新开工增速放缓，房地产行业投资和新开工面积增速明显下滑。2012年，全国房地产开发投资71804亿元，房屋施工面积573418万平方米，新开工面积177334万平方米，房屋竣工面积99425万平方米。
我国建筑形式主要有普通的钢筋混凝土和建筑钢结构两种形式。目前，钢筋混凝土形式是我国建筑的主导形式。随着我国加快城镇化和住房建设，新建钢筋混凝土结构建筑工程的数量在今后一段时间内仍将处于较高的水平。近几年我国钢结构建筑快速发展，但是，与一些发达国家相比，仍存在明显差距。如美国、日本、德国等，钢结构建筑占整个建筑的40%以上，而目前我国的钢结构建筑所占的比重还不到10%。今后我国钢结构建筑市场存在巨大发展空间。
（二）发展趋势
“十二五”时期是全面建设小康社会的关健时期，随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，基本建设规模仍将持续增长，经济全球化继续深入发展，将为建筑业“走出去”带来更多机遇。可以说，“十二五”时期仍然是建筑业发展的重要战略机遇期，建筑业整体行业规模仍将稳定增长。此外，随着我国经济发展方式的转变，发展绿色、低碳、节能省地型建筑已成为我国建筑行业的发展方向。同时，随着对建筑安全性要求的不断提高，钢结构建筑以及其他安全性能较高的建筑也将得到发展。建筑行业发展趋势见图表4-1。
图表4-1 建筑行业发展趋势
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序号
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建筑行业发展趋势
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相关经济发展趋势及政策要求
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1
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规模不断扩大
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《建筑业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间是建筑业发展的重要战略机遇期，建筑业要巩固支柱产业地位，全国建筑业总产值、增加值将年均增长将达15%以上。
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“十二五”期间，我国城镇化率将由2010年的47.5%提高到2015年的51.5%，2020年达到57％以上。
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国务院办公厅发布的《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》提出，到“十二五”末，全国保障性住房覆盖面达到20%左右。保障房建设将成为房屋建筑业的重要支撑。
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2
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发展绿色、低碳、节能省地型建筑
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《建筑业“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间，建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。全行业对资源节约型社会的贡献率明显提高。
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《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）标准指出，建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢；在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能；采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。
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3
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建筑安全性进一步提升
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《建筑业“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间，全国建设工程质量整体水平保持稳中有升，国家重点工程质量达到国际先进水平，建筑工程安全性、耐久性普遍增强。
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《关于加快应用高强钢筋的指导意见》，明确指出，到2015年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的80%，在建筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的65%以上。
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4
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行业绿色化发展，推广钢结构建筑
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我国建筑垃圾数量已占到城市垃圾总量的30~40％。钢结构建筑被誉为21世纪的“绿色建筑”。目前，我国钢结构建筑在整个建筑行业的比重不到10%，而日本已达到40%以上。中国钢结构协会“十二五”有关钢结构房屋建筑规划建议指出，到2015年实现钢结构房屋建筑占全国房屋建筑总量约15～20%左右。
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二、建筑行业钢材品种消费分析
（一）钢材消费现状
2012年全国建筑行业共消费钢材3.5亿吨，其中房屋建筑消费钢材约2.2亿吨。
从目前我国不同建筑形式使用的主要钢材品种看，传统的钢筋混凝土建筑主要使用的建筑钢材为螺纹钢筋、线材等；而建筑钢结构所使用的钢材品种主要有热轧H型钢、中厚板、热轧宽带钢、镀锌卷板、彩色涂层卷板、冷弯型钢（C型钢、Z型钢、矩型管、方管）等。各类建筑结构使用主要钢材品种见图表4-2。
图表4-2 各类建筑结构使用主要钢材品种
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序号
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结构类型
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主要使用钢材品种
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1
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钢筋混凝土结构
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钢筋、线材
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2
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钢结构
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(1)
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高层钢结构建筑、重型工厂钢结构
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中厚板、H型钢、镀锌板、彩涂板、圆管、大型方矩管
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(2)
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大跨、空间结构
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圆管、中厚板、大型方矩管、H型钢、镀锌板、彩涂板、钢绞线、高强度钢丝、钢棒等
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(3)
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轻钢结构
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中板、H型钢、镀锌板、彩涂板、冷弯型钢、圆管、方矩管
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(4)
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钢-混凝土组合结构
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大型圆管（焊接）、H型钢、中板、方矩管、镀锌板、彩涂板
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(5)
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钢结构住宅
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H型钢、圆管、中板、方矩管、镀锌板、彩涂板、冷弯型钢
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(6)
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配套连接材料
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各类焊材（焊丝、焊条）、铸钢件、高强螺栓、栓钉
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从房屋建筑行业用钢材分品种消费来看。钢筋和线材是建筑行业消费的主要钢材品种。2012年，全国钢筋混凝土房屋建筑消耗的钢筋约1.3亿吨。2012年，全国钢筋混凝土房屋建筑消耗的线材约3800万吨，建筑用线材主要为盘螺和Ⅰ级钢筋，其中盘螺用量约2200万吨。钢结构建筑消费钢材的种类较多。2012年，全国钢结构建筑消费的热轧宽带钢为1800万吨、中厚板为1400万吨、热轧H型钢约800万吨、涂镀层板600万吨。2012年房屋建筑行业主要钢材分品种消耗情况见图表4-3。
图表4-3 2012年建筑行业钢材分品种消耗情况
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序号
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钢材品种
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数量（万吨）
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比例（%）
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1
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钢筋
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13000
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59.1
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2
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线材
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3800
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17.2
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3
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热轧宽带钢
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1800
|
8.3
|
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4
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中厚板
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1400
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6.4
|
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5
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型材
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800
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3.6
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6
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涂镀层板
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600
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2.7
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7
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其他
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600
|
2.7
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合计
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22000
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100.0
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（二）钢材消费品种趋势
随着全国城镇化率的提高，房屋建筑行业也将不断发展，将带动钢材消费量的增长，预计到2020年，全国房屋建筑消费钢材约3亿吨。各分品种钢材消费预测见图表4-4。
图表4-4 2020年建筑行业钢材分品种消耗情况
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序号
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钢材品种
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数量（万吨）
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比例（%）
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1
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钢筋
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16000
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53.3
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2
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线材
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4500
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15.1
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3
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热轧宽带钢
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3000
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10.0
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4
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中厚板
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3000
|
10.0
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5
|
型材
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1500
|
5.0
|
|
6
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涂镀层板
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1000
|
3.3
|
|
7
|
其他
|
1000
|
3.3
|
|
|
合计
|
30000
|
100.0
|
随着我国消费结构的升级，从可持续发展角度，节约材料、节约资源与能源、减少钢材用量、提高建筑的安全性和耐久性，已成为建筑行业的发展方向，同时，考虑到建筑行业绿色化发展的必然趋势，我国房屋建筑消费钢材的结构及用钢品种也将随之发生改变。
1．钢筋
随着我国城镇化、工业化不断深入，建筑行业标准逐步提升，对建筑安全性、节能减排等方面提出了更高的要求，我国钢筋产品的结构优化方向应朝着低成本高强度化、功能化方向发展。
（1）向高强度方向发展
为促进建筑钢材升级换代和推进钢材“减量化”，2012年年初，工信部和住建部联合印发了《关于加快应用高强钢筋的指导意见》，明确指出：2015年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的80%，在建筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的65%以上。2013年2月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，该决定强调，自5月1日起，不得再生产、销售HRB335、HPB235热轧钢筋。
（2）向抗震方向发展
我国属于多震地区，绝大部分地区建筑结构都需要抗震设防。汶川地震和日本地震引发了人们对建筑物的抗震性和牢固性的思考，也使得社会对房屋建筑的安全性提出更高要求，在外围刺激和相关政策鼓励下，高强抗震钢筋将迎来较快发展。
（3）向耐腐蚀、耐火方向发展
耐火耐候钢筋可以减少防火涂料和防火包覆的使用，从而减少污染、缩短工期、减少或不必进行防腐维护，节约维护工本，节约综合成本20%以上，是一种具有绿色环保、可持续发展的经济类钢材。钢筋的耐腐蚀性能已成为工业化国家的主要研究课题，需通过加入耐腐蚀元素或采用涂层、阻锈剂等，研制、生产不同强度级别的耐侯钢筋和在特殊场合使用的耐腐蚀钢筋。
2．线材
“十二五”期间，国家提出“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，开发环境友好型产品”的方向性建议，将推动线材产品结构调整，绿色线材、高强度、高性能线材产品成为我国线材的发展方向。淘汰235MPa级光圆钢筋，采用300MPa级及以上光圆钢筋，推广400MPa级及以上高等级建筑用线材。
3．热轧宽带钢
随着建筑行业减量化用钢的要求，根据不同地域对建筑施工安全性的要求，参照国外成熟的经验和做法，用于制作冷弯型钢的热轧宽带钢将向高强度、耐侯、耐腐方向发展。将从现在以Q235为主转向以Q345为主，同时发展成型性优异的高强及超高强热轧钢板、高耐候结构钢等高强热轧板产品。
4．中厚板
近几年，我国的高层、超高层及大跨度钢结构建筑的建设进入了快速发展时期。随着钢结构建筑高度的不断增加、跨度的不断增大，一些构件所承受的约束力越来越大、越来越复杂。对钢材的性能和品种规格也提出了更高的要求，建筑用钢板正朝着高性能（高效）的方向发展。
（1）发展高强度建筑用钢板
采用强度更高的钢板，不仅能够降低施焊难度，而且有利于提高构件焊接节点的可靠性。为满足建筑钢结构的发展需要，强度级别更高的Q390～Q460级建筑结构用钢板将成为发展趋势。
（2）发展抗震钢板
为了满足抗震需要，要求钢材具有较低的屈强比，较高的塑性和韧性，从而提高整体结构的延性，增加建筑结构在地震荷载作用下的安全裕度。
（3）发展耐火耐候钢板
为降低建筑钢结构的维护成本和抗火性能，根据不同建筑结构的需要，应能提供耐候、耐火钢材，使钢材的耐候抗蚀性能成倍提高，在一般气候条件下可裸露使用。
（4）在规格品种方面应更为多样化，如厚板和超厚板材等
5．型材
随着钢结构建筑推广应用政策与各方面条件的落实，建筑轻量化是必然趋势，随之，经济型材的用量将会持续增加，为此，我国H型钢将向着高强度H型钢、功能型H型钢和经济型H型钢方向发展。
（1）发展高强度抗震型H型钢
要求H型钢具有良好的抗高应变低周疲劳性能。
（2）发展高强度耐候H型钢
要求这类钢的强度达到450MPa，耐候性与低合金钢相比，相对腐蚀速率低于55%。
（3）发展经济型高强耐火H型钢
要求这类钢种在Q390级高强建筑钢室温力学性能的基础上，耐火钢在600℃高温下的屈服强度不低于常温下的2/3，生产成本控制在用户可接受的范围内。
6．涂镀层板
随着建筑行业低成本、产品多样化及绿色环保的需求，涂镀层板将向资源节约、环境友好产品方向发展。镀锌板方面，高强度和超高强度热镀锌板等高质量、高档次产品是镀锌板发展趋势。彩涂板方面，用于建筑行业的薄规格、优良耐蚀性、较高强度的彩涂板是未来彩涂板主要发展方向。
（1）开发合金化热镀锌、镀锌铝和镀铝锌钢板，满足建筑用镀锌板耐大气腐蚀，又抗高热氧化的要求。
（2）发展无锌花热镀锌钢板（无铅钢板）、彩色热镀锌钢板等产品。
（3）开发薄规格、高强度、耐腐蚀和加工成型性优良的彩色涂层板。
（4）研发新型的环保涂层材料，开发CRP彩钢板，并严格控制钢板中致畸物质、重金属、有毒物质及有害物质的含量，满足绿色环保的要求。
（5）发展高档次彩涂板。如发展建筑领域使用的以热镀铝锌合金钢板、锌合金化钢板、镀铝合金钢板、电镀锌钢板等为基板的彩涂板。
（三）当前国产钢材品种满足行业情况
目前，我国房屋建筑仍以钢筋混凝土结构为主。钢筋是目前我国房屋建筑消费最主要的钢材品种。线材在建筑行业中主要用于钢筋混凝土的配筋。目前，我国建筑行业用钢筋、线材品种基本满足国内市场需求。但是，随着建筑绿色化发展以及建筑安全性的提高，对高强度、功能性钢筋的需求增加。
随着我国建筑行业绿色化发展，钢结构建筑市场存在巨大发展空间。目前国内建筑钢结构用钢主要以Q235、Q345为主，国内钢材品种基本满足国内市场需求。但是，随着建筑钢结构向大跨度、多高层发展，在建筑“减量化”用钢以及建筑安全性提高的大趋势下，钢结构用钢将向高强度、耐侯、耐腐方向发展。
（四）重点钢材品种发展建议
钢筋：钢筋产品结构向高强度、抗震、耐腐蚀、耐火方向发展。淘汰335MPa级螺纹钢筋，推广400MPa级以上高强钢筋。在应用400MPa级螺纹钢筋为主的基础上，对大型高层建筑和大跨度公共建筑，优先采用500MPa级螺纹钢筋，开展600MPa级及以上螺纹钢筋产品研发。对于地震多发地区，重点应用高强屈比、均匀伸长率高的高强抗震钢筋。积极研发适用于海边建筑等有防腐蚀要求的耐蚀钢筋，如20MnSiNbRe等稀土耐蚀钢筋。积极研发适用于寒冷地带和低温工程建筑的耐低温钢筋等。
中厚板：建筑用钢板朝高性能（高效）方向发展，重点发展高强度建筑用钢板、抗震钢板、耐火耐候钢板。推广Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q690等高强板，在地震多发地区采用抗震钢板。在规格品种方面应更为多样化，如厚板和超厚板材等。
涂镀层板：涂镀层板将向资源节约、环境友好产品方向发展。镀锌板方面，高强度和超高强度热镀锌板等高质量、高档次产品是镀锌板发展趋势。开发合金化热镀锌、镀锌铝和镀铝锌钢板，满足建筑用镀锌板耐大气腐蚀，又抗高热氧化的要求；发展无锌花热镀锌钢板（无铅钢板）、彩色热镀锌钢板等产品。彩涂板方面，用于建筑行业的薄规格、优良耐蚀性、较高强度的彩涂板是未来彩涂板主要发展方向。开发薄规格、高强度、耐腐蚀和加工成型性优良的彩色涂层板；发展建筑领域使用的以热镀铝锌合金钢板、锌合金化钢板、镀铝合金钢板、电镀锌钢板等为基板的高档次彩涂板；研发新型的环保涂层材料，开发CRP彩钢板。
三、分析结论
目前，我国建筑行业用钢材基本都能满足市场需求。钢筋和线材是建筑行业消费的主要钢材品种。建筑钢结构所使用的钢材品种主要有热轧H型钢、中厚板、热轧宽带钢、镀锌卷板、彩色涂层卷板、冷弯型钢（C型钢、Z型钢、矩型管、方管）等。我国建筑行业当前钢材品种结构现状见图表4-5。
图表4-5 当前钢材品种结构满足需求现状
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序号
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钢材品种
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已满足需求
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未满足需求
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1
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钢筋
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基本满足国内市场需求。按照强度等级划分，钢筋分为Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋等。例如，HRB335、HRB400、HRB50。抗震钢筋在已有牌号后加E，例如HRB400E。
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600MPa级及以上螺纹钢筋、耐蚀钢筋、耐低温钢筋
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2
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线材
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基本满足国内市场需求。主要钢种为Q195～275、HPB300等，常用规格为5.5～12.0mm。
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绿色线材、高强度、高性能线材
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3
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热轧宽带钢
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基本满足国内市场需求。热轧卷板厚度以6～12mm为主，牌号为Q235、Q345，用于制作冷弯型钢（C型钢、Z型钢、矩型管、方管等）应用于建筑封闭材料（如墙壁、屋面）、加筋板等轻型钢结构。
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成型性优异的高强及超高强热轧钢板、高耐候结构钢热轧板
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|
4
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中厚板
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基本满足国内市场需求。钢板的厚度为10～100mm，宽度为1600～3500mm，长度为6～18m。钢材强度等级以Q345为主，目前Q420、Q460用量不大主要应用在某些重点工程上。
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高强度建筑用钢板、抗震钢板、耐火耐候钢板、抗层状撕裂高性能中厚板
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5
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型材
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基本满足国内市场需求。钢材强度等级以Q235、Q345为主。
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高强度抗震型H型钢、高强度耐候H型钢、经济型高强耐火H型钢
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|
6
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涂镀层板
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基本满足国内市场需求。热镀锌产品有GI、GA、GF、GL等；电镀锌主要品种有纯锌镀层和锌镍镀层等； 电镀锡板包括T1～T5等；涂层板SPCC、SPCD、SPCE等。
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合金化热镀锌、镀锌铝和镀铝锌钢板、彩色热镀锌钢板、CRP彩钢板、以热镀铝锌合金钢板/锌合金化钢板/镀铝合金钢板/电镀锌钢板等为基板的彩涂板
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随着我国建筑行业绿色化发展以及建筑“减量化”用钢以及建筑安全性提高的大背景下，钢筋混凝土建筑推广使用高强钢筋和抗震钢筋是必然趋势，此外，在沿海地区，对耐腐蚀钢筋需求量将加大。同时，钢结构绿色建筑将迎来较大发展，钢结构用钢品种质量亦进一步提升，发展综合性能优异的钢材，如建筑结构用钢板（GJ钢）、低合金钢中TMCP交货钢材等；发展专用性能优异的钢材，如“厚度方向钢板”、“耐候钢”、“耐火钢”等；发展截面特性优异的钢材，如热轧H型钢、冷弯薄壁型钢、蜂窝梁等以满足钢结构行业需要。建筑行业钢材分品种消费趋势见图表4-6。
图表4-6 建筑行业钢材分品种消费趋势
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行业发展特点
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钢材
品种
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用钢发展方向
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规模不断扩大；
发展绿色、低碳、节能省地型建筑；
建筑安全性进一步提升；
行业绿色化发展，推广钢结构建筑
规模不断扩大。
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钢筋
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高强钢筋
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逐步淘汰Ⅱ级螺纹钢筋，2015年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的80%，在建筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的65%以上。
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抗震钢筋
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我国绝大部分地区建筑结构都需要抗震设防。
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耐腐蚀钢筋
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使用耐火耐候钢筋可以减少防火涂料和防火包覆的使用，节约综合成本20%以上，是一种具有绿色环保、可持续发展的经济类钢材。
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||
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线材
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淘汰235MPa级光圆钢筋，采用300MPa级及以上光圆钢筋，推广400MPa级及以上高等级建筑用线材。
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||
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热轧宽带钢
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用于制作冷弯型钢的热轧宽带钢将从现在以Q235为主转向以Q345为主，同时发展成型性优异的高强及超高强热轧钢板、高耐候结构钢等高强热轧板产品。
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中厚板
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高强度建筑用钢板
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强度级别更高的Q390～Q460级建筑结构用钢板将成为发展趋势。
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|
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抗震钢板
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增加建筑钢结构在地震荷载作用下的安全性。
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耐火耐候钢板
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降低建筑钢结构的维护成本、增强抗火性能。
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厚板和超厚板材等
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在规格品种方面应更为多样化。
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|
型材
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高强度抗震型H型钢
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具有良好的抗高应变低周疲劳性能。
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高强度耐候H型钢
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强度达到450MPa，耐候性与低合金钢相比，相对腐蚀速率低于55%。
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经济型高强耐火H型钢
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在Q390级高强建筑钢室温力学性能的基础上，耐火钢在600℃高温下的屈服强度不低于常温下的2/3，生产成本控制在用户可接受的范围内。
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涂镀层板
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高强度和超高强度热镀锌板等高质量、高档次产品是镀锌板发展趋势。
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用于建筑行业的薄规格、优良耐蚀性、较高强度的彩涂板是未来彩涂板主要发展方向。
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