第四节 家电行业 一、行业发展现状和发展趋势 （一）行业发展现状 家电是家用电器的简称，指在家庭及类似场所中使用的各种电器，又称民用电器、日用电器。在我国，通常将家电分为黑电和白电，其中黑电产品是指带给人们娱乐休闲的产品如电视、电脑等，白电产品则能够减轻人们劳动强度和改善生活环境提高物质生活水平，如洗衣机、空调、冰箱及部分厨房电器等。 20世纪80年代中期开始，我国家电行业生产及销售经历了一次发展高峰，工业总产值高速增长。到90年代中期，主要家电产品产量如电冰箱、洗衣机等已进入世界前列。进入21世纪，我国国民经济与世界经济迎来一新一轮增长周期，我国家电制造业继续快速稳步发展，并实现了全球家电产业重心的转移，成为全球****的家电制造基地。电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉等主要产品产量连续多年位居********。冰箱、洗衣机产量占全球40%以上，空调、微波炉产量占全球70%，小家电产量几乎占全球的90%。中国家电产品不仅多方位满足国内家电市场的需求，出口也实现高速增长，国际地位和竞争力稳步提升。 上世纪90年以来，部分竞争日益加剧，家电行业进入产业结构整合阶段，整个产业由之前期多而松散的企业结构向大型企业集团的方向迈进。充分而激烈的市场竞争锤炼出一批能够主导市场、具有知名品牌和较高营销水平的优秀企业集团群体，包括海尔集团、美的集团、格力电器、海信/科龙集团、长虹/美菱集团等。这些企业不仅成为国内家喻户晓的品种，部分企业如海尔、格力、美的等相继迈出 “走出去”步伐；不仅主导建立了海外销售渠道，并在海外建厂、销售自主品牌产品。 经过几十年的发展，我国家电行业逐渐形成了完善的产业链和相关产业体系，家电制造、消费市场等相关产业链的不断发展，使得家电行业在促进国民经济发展以及GDP健康可持续性发展环节都起到了重要作用，家电行业也成为国民经济增长的支柱性行业，成为中国经济实现可持续、健康增长的中坚力量。 2012年我国家电工业总产值达到1.14万亿元，同比增长12.3%；工业销售产值1.1万亿元，同比增长11%；家电业出口额突破503亿美元，同比增长6.5%。国家统计局的最新数据显示，2012年家用电冰箱生产8427万台，同比减少3.1%；房间空气调节器生产13281万台，同比减少4.5%；家用洗衣机生产6741.5万台，同比增长1.4%。近年家电行业主要产品产量情况如图表4-14。 图表4-14 近年主要大家电产量 （二）发展趋势 1．未来将保持适度规模的增长 “十二五”后期，为满足国内城乡市场更新和新增需求，以及国际市场需求，我国主要家电产品产量继续保持适度增长，提升在全球家电制造领域的优势地位。“新型城镇化”的推进和实现过程中，由此带来的潜在家电需求会逐步得到释放，成为城镇家电需求中新的增长点。另外，农村市场家电普及率依然不高，还存在较多的刚性需求。未来，家电行业将在较大的基数上，每年保持适度规模的增长。 2．家电市场消费升级 “十二五”后期，我国家电在全球家电市场的份额要进一步提高，同时提升产品档次、丰富产品品种满足不同消费层次的需求。 根据国际市场的不同需求特点，增加出口产品中高技术含量、高能效水平与高性能产品的比重,实现出口产品结构升级。 在发展节能环保健康智能化产品的总体方向下，结合城市市场升级换代及对高档化、集成化的需求，提供时尚化、高性能、高能效、精细化的产品。 针对农村市场对安全可靠性的要求，重点提供方便农民使用、实惠、适合农民消费水平的家电产品。同时，伴随农村居民收入水平的不断提升，农村居民也将越来越注重生活品质的提高，家电消费的中高端化、多样化需求将日益凸显。 3．高端家电产品需求增长 未来，大家电将更注重发展高附加值家电产品。高端家电产品会占有较大的市场份额。如2012年变频空调销售量的市场占比超过了50%，滚筒洗衣机市场占比达33.6%，表明了高端家电正在成为家电市场的热点，将促进整个家电行业的发展。 4．新技术革新加速家电更替 伴随消费升级，国内家电行业的技术革新步伐也在不断向前推进，越来越多更节能、更环保以及更功能化、人性化的新型家电涌向市场，为消费者带来越来越多的选择空间，改变更多消费者旧的消费观念，缩短家电实际使用年限，加速推进消费升级。因此，在新技术、新产品的推动下，城镇市场越来越多存量家电被更换，提前释放潜在的更新需求。 二、钢材品种消费分析 （一）钢材消费数量和品种分析 一般来说，家电行业产品中大家电产品用钢材约占80%以上，板材则占全部钢材消耗的95%。家电板具体包括普碳冷轧、热镀锌、电镀锌、彩涂、热轧酸洗、不锈钢和硅钢片等品种。家电用板中各品种占比情况为：普冷板26%，镀锌板38%，电工钢板12%，酸洗板10%，不锈板7%，彩涂板7%，镀铝锌1%。因此，消费量较大的品种是冷轧板、热镀锌板、电镀锌板、彩涂板。 根据2012年家电行业主要白色家电产品产量情况测算，家电行业钢材消费量为920万吨，其中冷轧薄板225 ，热镀锌板370万吨，硅钢110万吨，酸洗板90万吨，不锈钢60万吨，彩涂板 65万吨。 冷轧板在家电行业主要用于家电的外壳各定尺板，冰箱、洗衣机以及部分空调等产品的外板上，随着近年高档冰箱、洗衣机需求量增长，对其产品品质和外观有了更高要求。 镀锌板主要用于电冰箱、空调器、洗衣机、微波炉等家电产品。其中，热镀锌板在家电行业主要用于空调室外机、冰箱后板等产品及部位上；电镀锌板主要用于放在室内的高档家电如电脑、VCD、微波炉、洗衣机、空调等等。近年高档家电产品需求量增长迅猛，产品将趋向高档化、时尚化、个性化，色彩更加丰富，这将继续扩大对镀锌板的需求。 彩色涂层板主要用于部分电冰箱门板及微波炉外壳。家电用彩涂主要包括家电级彩预涂板（PCM）、彩色层压覆膜彩板（VCM），俗称家电复合材料，近年来在家电行业中使用量明显上升。 硅钢主要用家用电器的电机、空调压缩机和冰箱压缩机，空调压缩机及冰箱压缩机稳定发展将为硅钢需求提供保障，硅钢用钢量稳步上升。同时，近年节能、高效产品比重增多，高牌号硅钢用量也实现了较大的增长。 （二）钢材消费趋势分析 家电行业钢材消费趋势主要表现在以下方面： 1．产业结构升级对钢材性能需求提升 随着家电产品向高档化发展，对钢材的品种结构提出更高的要求。未来，家电板要求有极高的表面质量，同时还达到较强的抗拉强 度、屈服强度、延伸率等性能。 2．家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量 高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。 3．电冰箱、洗衣机大容量化加大宽幅板用量 电冰箱、洗衣机向大容量发展以及大家电箱体一体成型工艺普及，大容量家电直接加大对宽幅板材的需求，再加上不少家电产品在制造时大量采用宽板套裁，均加大对宽幅板用量。同时对产品机械性能、表面质量、平整度等提出了更高的要求。 4．变频技术与高能效对高牌号电工钢需求上升 “十二五”后期，变频技术在我国家电行业应用比例大幅提高。同时，节能减排更加受到重视，节能技术推广应用必将更为普及，家电产品能效进一步提升是必然趋势。变频技术与高能效将加大对高牌号电工钢需求，如直流变频空调压缩机对高牌号电工钢的需求上升，超高效冰箱压缩机也需要高牌号电工钢配套。 5．绿色环保用材需求增多 在转变经济增长方式、调整经济结构的大方向下，家电行业也将进一步向着绿色环保方向发展，再加上出口面临苛刻的环保标准或要求，绿色环保用材需求增多。比如钝化或耐指纹膜处理的镀铝锌钢板、热镀锌无铬钝化板、无铬彩涂板、电工钢环保涂层板等。 6．高端家电用新型钢材消费增加 随着家电向高端迈进，对钢材等材料的性能提出更高要求。不仅要求钢材具有高强度、防腐蚀性能，还能抗菌，今后具有抗菌等特殊功能的金属材料将在高端家电大量应用。 7．2020年机械行业钢材消费量预测 预计到2020年，家电行业产品总量规模增长空间有限，钢材消费量相应增加，家电行业消费钢材总量达到1180万吨。 随着家电产品的升级换代，向高端化发展，家电产品中镀锌板、彩涂板、高强度不锈钢板、镀铝锌板、高牌号硅钢、高强度薄板等品种的用量增多。家电用钢趋向轻量化、美观化、环保化是未来高端家电用钢新特点。 （三）品种发展趋势分析 1．冷轧板 冷轧板在家电行业主要用于家电的外壳各定尺板，冰箱、洗衣机以及部分空调等产品的外板上，属于家电产品中应用范围较广的品种。 目前，家电普冷板主要选用SPCC-SD冷轧板，厚度范围集中于0.4~0.7mm。宽度根据家电品种的不同而不同，电冰箱选用冷轧板宽度为1350mm以下；洗衣机选用的钢板最宽达到1540mm，个别型号洗衣机用围板宽度达到1700mm；冰柜使用冷轧板宽度750～850mm之间。 未来，随着一些家电产品和部件的用材轻、薄化发展，包括各种家电产品箱体壳采用减薄板，这种发展趋势要求冷轧板向薄规格、高强度、高硬度方向发展，如冷轧板使用厚度将从现在0.45mm继续降至0.3mm。大力发展具有明显烘烤硬化性能的高强度薄钢板，降低成本，是未来冷轧板发展趋势。 2．镀锌板 镀锌板主要用于电冰箱、空调器、洗衣机、微波炉等家电产品。热镀锌板在家电行业主要用于空调室外机、冰箱后板等产品及部位上；电镀锌板主要用于放在室内的高档家电如电脑、VCD、微波炉、洗衣机、空调等等。家电用镀锌板的规格主要为：厚度：0.20～3.5mm，宽度：700～2080mm。 近年镀锌板用量随着空调产品的增长而快速增长，未来需求增长将趋于平缓，但随着以后高档家电产品需求量增长，产品将趋向高档化、时尚化、个性化，色彩更加丰富，这将提升对镀锌板产品档次的需求。产品质量方面，高质量的镀锌层、严格的尺寸公差精度、优良的深加工性能是未来家电镀锌板所需求的；品种方面，钝化或耐指纹膜处理的镀铝锌钢板、热镀锌无铬钝化板等品种比例大幅提高。另外，随着热镀锌板质量水平的提高，电镀锌用量将减少，部分被热镀锌所代替。 3．彩涂板 目前，彩涂板主要用于电冰箱门板和微波炉炉壳。近年，彩涂板应用领域范围也在不断扩大，如从电冰箱门板扩大到冰箱侧板、全自动洗衣机、微波炉以及电热水器等产品领域都开始大量应用。家电级彩预涂板（PCM）、彩色层压覆膜彩板（VCM），俗称家电复合材料，近年来在家电行业中使用量明显上升。 未来，彩涂家电板不仅在量上会有增长，更重要的是将承载高端家电所要求的各种特殊性能。如针对不同家电，不同使用部位，彩涂板需要有耐污性、耐蚀性、耐候性、耐化学药品性、柔韧性、硬度等高性能要求，一些高档家电还将对抗菌彩板、洁面热镀铝锌彩板等新产品有更广泛的需求。 4．无取向硅钢 硅钢主要用家用电器的电机、空调压缩机和冰箱压缩机，近年空调压缩机及冰箱压缩机稳定增长带动了硅钢需求，硅钢消费量稳步上升，且随着节能、高效产品比重的增多，高牌号硅钢用量将快速增长。 未来，家电产品能效进一步提升是必然趋势。变频技术与高能效将加大对高牌号电工钢需求，如直流变频空调压缩机对高牌号电工钢的需求上升，超高效冰箱压缩机也需要高牌号电工钢配套。 （四）国内供应分析 冷轧、镀锌、彩涂及硅钢等是家电生产所需主要钢材品种。国内国有大中型冷轧企业为主要家电用钢生产商。近年，国有大中型企业冷轧生产能力发展较快，新建的冷轧厂工艺装备先进，产品均定位于家电板，国内能够生产家电板的企业越来越多。2003年以前，仅有宝钢等少数几家企业能够提供，到2007年以后，宝钢、鞍钢、武钢、本钢、马钢、首钢等一大批国有大中型企业都能够批量提供质量合格的家电板，包括一些民营企业也有能力生产家电板。据最新钢协年报统计，2012年全国家电板产量达到1281.8万吨，可见国内家电板生产能力较大，供应充足。从国内家电用钢生产水平看，大多数国有大型企业的家电板产品都能够很好满足家电企业用钢需求，包括表面质量、成型性能等方面。目前，国内龙头家电生产企业极少进口钢材原料，除了镀铝板等少数几个用量少的特殊品种外，绝大多数钢材都是从国内钢铁企业采购。 虽然我国家电板生产能力较大，满足了当前家电用钢的需求，但随着家电行业的发展，家电产品升级，未来用钢要求也在提升，对钢材品种需求日趋多样化。为了满足家电行业未来用钢需求，国内家电用钢生产企业在产品研发和创新上还需要加大力度，特别是在产品表面质量、涂镀层材料选用、多功能、高效能等方面还需进一步发展。 （五）重点钢材品种发展建议 根据对家电用钢的发展趋势分析，结合国内家电用钢的生产供应情况，对家电用钢品种发展建议如下： 普冷板 为了适应家电产品和部件的用材轻、薄化发展，国内家电用冷轧板应着力发展薄规格、高强度、高硬度的产品，如具有明显烘烤硬化性能的高强度薄钢板品种。 镀锌板 为了满足家电产品高档化、时尚化、个性化的发展趋势，应进一步提升镀锌板产品档次，包括高质量的镀锌层、严格的尺寸公差精度、优良的深加工性能。镀锌板品种方面，加大钝化或耐指纹膜处理的镀铝锌钢板、热镀锌无铬钝化板等品种生产与研发。 彩涂板 未来，彩涂家电板更多的需要满足高端家电所要求的各种特殊性能。因此，应加大耐污性、耐蚀性、耐候性、耐化学药品性、柔韧性、硬度等高性能要求的彩涂板生产，包括对抗菌彩板、洁面热镀铝锌彩板等新产品的研发。 无取向硅钢 未来，家电产品能效进一步提升是必然趋势。今后，应加大对高牌号电工钢的研制，以满足节能、高效家电产品的电机、压缩机用硅钢需求。 三、分析结论 目前，我国家电用钢生产基本上能够满足国内家电企业的用钢需求。国内生产的主要家电用钢产品包括冷轧板、镀锌板、彩涂板、硅钢、不锈钢，这些钢材的质量水平一般都能够满足国内龙头家电生产企业对钢材使用性能的要求。我国家电行业当前钢材品种结构现状见图表4-15。 图表4-15 当前钢材品种结构满足需求现状 序号 应用钢材品种 已能满足需求的品种 尚未满足需求的品种 1 冷轧板 家电普冷板主要为SPCC-SD冷轧板，厚度范围集中于0.4~0.7mm。国内生产产品能够完全满足家电行业需求。 少量特殊小家电产品用精密带钢产品 2 涂镀层板 国内生产的涂镀层家电板产品在品种规格和质量上基本能够满足家电行业需求。 高表面质量、特殊性能的涂镀层板 3 无取向硅钢 一般家电电机和压缩机用无取向规格都能够满足市场需求 超高效电机和压缩机用高牌号无取向电工钢 未来，我国家电行业将进一步提升产品档次、丰富产品品种，并且高技术含量、高能效水平与高性能产品比重将增大，家电产品结构升级对钢材性能需求也随之提升。高强度薄板、大宽幅板用量增多；变频技术与高能效对高牌号电工钢需求上升；绿色环保用材需求增多；抗菌、耐污、耐化学药品性等新型钢材品种将逐渐增多。家电行业钢材分品种消费趋势见图表4-16。 图表4-16 未来行业发展趋势和钢材品种优化方向 序号 未来行业发展特点 主要钢材品种 钢材品种优化方向 1 产品高档化 冷轧、涂镀层板 极高的表面质量，同时还达到较强的抗拉强 度、屈服强度、延伸率等性能。 2 轻量化和高效能 冷轧、镀锌板 高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品。 3 大容量化 冷轧、镀锌板 产品机械性能、表面质量、平整度等高质量的宽幅板。 4 变频技术与高能效 无取向电工钢 高磁感、高牌号无取向硅钢片 5 绿色环保 涂镀层板 满足环保标准要求的涂镀层板，如钝化或耐指纹膜处理的镀铝锌钢板、热镀锌无铬钝化板、无铬彩涂板、电工钢环保涂层板等。 6 多功能化 涂镀层板 具有抗菌等特殊功能的涂镀层板将。